담당자 변경하기
기간권이나 PT에 배정된 담당 직원을 새로 지정하거나 바꿀 수 있어요. PT는 실제 수업 운영과 연결되기 때문에 담당자를 바꾼 뒤 회원 안내까지 같이 확인해 주세요.
담당자를 변경해 주세요
Section titled “담당자를 변경해 주세요”- [유니콘플레이스 CRM]에서 회원 관리 또는 기간권 관리로 들어가 주세요.
- 담당자를 바꿀 회원의 기간권 또는 PT 상세 화면으로 들어가 주세요.
- 현재 담당자를 확인해 주세요.
- 담당자 변경 버튼을 눌러 주세요.
- 직원 목록에서 새 담당자를 선택해 주세요.
- 내용이 맞으면 저장해 주세요.
- 기간권 또는 PT 상세에서 담당자가 바뀌었는지 확인해 주세요.
변경 전에 확인해 주세요
Section titled “변경 전에 확인해 주세요”| 항목 | 확인 내용 |
|---|---|
| 기존 담당자 | 현재 배정된 직원이 누구인지 확인해 주세요. |
| 새 담당자 | 새로 맡을 트레이너 또는 매니저를 선택해 주세요. |
| 대상 상품 | 기간권 담당자인지, PT 담당자인지 확인해 주세요. |
| 회원 안내 | PT 담당자가 바뀌면 회원에게 안내가 필요한지 확인해 주세요. |
직원이 보이지 않나요?
Section titled “직원이 보이지 않나요?”직원 목록에 담당자가 보이지 않으면 먼저 직원/운영 관리에서 직원이 등록되어 있는지 확인해 주세요.
| 상황 | 확인할 곳 |
|---|---|
| 새 트레이너가 목록에 없어요 | 직원 추가/수정하기에서 직원 등록 상태를 확인해 주세요. |
| 퇴사한 직원이 담당자로 남아 있어요 | 새 담당자를 지정해 주세요. |
| 양도받은 PT예요 | 양도 후 담당자가 미배정일 수 있어요. |
꼭 확인해 주세요
Section titled “꼭 확인해 주세요”- 담당자 변경 이력은 나중에 확인할 수 있도록 기록돼요.
- PT 담당자를 바꾸면 수업 운영에도 영향이 있어요. 내부 예약표나 회원 안내도 함께 확인해 주세요.
- 삭제된 직원이 담당 중이던 기간권이나 PT는 미배정 상태로 보일 수 있어요.